Skandinavisk Holding etablerer ny cigarvirksomhed

Den 15. januar 2010 blev det offentliggjort, at Scandinavian Tobacco Group (STG) og Swedish Match (SM) arbejdede på at samle deres cigar- og røgtobaksaktiviteter i et nyt globalt selskab. Parterne har nu underskrevet en kontrakt, som afløser hensigtserklæringen.

Skandinavisk Holding (SH) vil eje 51% af aktierne i det nye selskab, mens SM vil eje de resterende 49%. Navnet på det nye selskab vil være Scandinavian Tobacco Group. Jørgen Tandrup, formand for SH og det nuværende STG, bliver bestyrelsesformand, og Conny Karlsson, formand for SM, bliver næstformand for bestyrelsen. Anders Colding Friis, adm. direktør i STG, bliver adm. direktør i det nye selskab, som får hovedsæde i Danmark. Yderligere oplysninger om bestyrelse og ledelse vil blive offentliggjort i forbindelse med selve transaktionen.

Det nye selskab vil få en ledende position inden for cigarer og pibetobak på en række europæiske markeder og en markedsandel på ca. 30% af det amerikanske marked for premium (håndrullede) cigarer.

Handlen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, som forventes at foreligge i løbet af 3. kvartal 2010.

SH betaler EUR 30 mio. til SM for at sikre aktiemajoriteten og som kompensation for forskellen i værdien af de to selskaber (på gældfri basis).

Det nye fælles selskab vil have en årlig omsætning på ca. EUR 690 mio. og en EBITDA på ca. EUR 140 mio. Selskabet vil få et salg på mere end 2,5 mia. cigarer og 1.650 tons pibetobak og beskæftige ca. 10.000 medarbejdere.

"Dette er et stort skridt på vejen mod vores mål om at blive verdens største inden for cigarer og udbygge vores position inden for røgtobak. Det nye Scandinavian Tobacco Group vil være en væsentligt større global virksomhed og får med sin stærke mærkeportefølje et godt udgangspunkt for at skabe fortsat vækst og øge lønsomheden", siger Anders Colding Friis, adm. direktør i Scandinavian Tobacco Group.

SH/STG er blevet rådgivet af FIH PARTNERS (Investment Banking), Kromann Reumert (jura) og PricewaterhouseCoopers (revision og skat).

Baggrund
Skandinavisk Holding (SH) indskyder i det nye selskab Scandinavian Tobacco Group (STG) – tidligere Skandinavisk Tobakskompagni – hvis tobaksaktiviteter dækker cigarer, pibetobak og finskåren tobak.

Swedish Match (SM) indskyder i det nye selskab sin samlede cigarvirksomhed (med undtagelse af de såkaldte "mass market"-cigarer på det amerikanske marked og sin minoritetsinteresse i det tyske selskab Arnold André) samt sine aktiviteter inden for pibetobak og rygetilbehør. Det nye selskab vil desuden distribuere lightere og tændstikker på udvalgte markeder.

Det nye selskabs væsentligste varemærker inden for cigarer vil være Café Crème, Henri Wintermans, Colts og Mercator fra STG, mens SM bl.a. bidrager med La Paz, Macanudo, Partagas (i USA) og Punch (i USA). De væsentligste pibetobaksmærker vil være Erinmore, Clan og W.Ø. Larsen fra STG samt Borkum Riff og Half&Half fra SM.

Scandinavian Tobacco Group (STG) producerer og sælger cigarer, pibetobak og finskåren tobak i mere end 115 lande over hele verden og har en række stærke varemærker. I 2009 var Koncernens omsætning DKK 2.400 mio. Koncernen har ca. 3.400 ansatte og hovedsæde i Danmark. Se nærmere på www.st-group.com .

Skandinavisk Holding (SH) ejer det eksisterende STG. Foruden STG ejer SH møbelvirksom-heden Fritz Hansen A/S og har aktiemajoriteten i dagligvaregrossisten Dagrofa a/s. Sammen med Augustinus Fonden har SH også aktiemajoriteten i Tivoli. Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond ejer med hhv. 65% og 35% aktierne i SH.

Swedish Match (SM) producerer og sælger en række førende mærker inden for røgfri tobak, cigarer, lightere og tændstikker. SMs omsætning var SEK 14.204 mio. i 2009. SM har produktion i 10 lande, og virksomheden er noteret på NASDAQ OMX i Stockholm.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Scandinavian Tobacco Group A/S
Adm. direktør Anders Colding Friis
(+45) 39 55 62 00