Spar Nord Bank A/S
Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af hybrid kernekapital
Selskabsmeddelelse nr. 5 |
Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur i forlængelse af køb af BankNordiks danske forretning (se selskabsmeddelelse nr. 26, 2020) har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny hybrid kernekapital (AT1).
I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at arrangere investormøder og herefter, i tilfælde af en tilfredsstillende interesse i markedet, forestå udbudsprocessen.
Lånet, som forventes at blive i niveauet DKK 600 mio., vil have uendelig løbetid med mulighed for førtidig indfrielse 5,5 år efter udstedelsen. Lånet vil have en trigger på 7 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet forventes børsnoteret efter udstedelse.
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.
Venlig hilsen
Rune Børglum Sørensen
IR-chef
Vedhæftet fil
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Sonatype25.2.2021 12:21:09 CET | Press release
Russian Enterprises Turn to Swordfish Security and Sonatype to Combat Risk Associate with Open Source
Gatsby, Inc25.2.2021 12:21:08 CET | Press release
Gatsby Named to Enterprise Tech 30 List
Fortuna Silver Mines Inc.25.2.2021 12:20:58 CET | Press release
Fortuna to release fourth quarter and full year 2020 financial results on March 10, 2021; Conference call at 12 p.m. Eastern time on March 12, 2021
NORDEN25.2.2021 12:20:48 CET | Press release
CORRECTION OF UK NOTICE CONVENING THE ANNUAL GENERAL MEETING IN DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S
NORDEN25.2.2021 12:20:38 CET | Pressemeddelelse
RETTELSE TIL ENGELSK INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S
NORDEN25.2.2021 12:20:27 CET | Press release
Notice Convening the Annual General Meeting in Dampskibsselskabet NORDEN A/S
NORDEN25.2.2021 12:20:17 CET | Pressemeddelelse
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum