Ørsted A/S
Ørsted har prissat grønne EUR og GBP hybrid-obligationer
Ørsted A/S har i dag prissat subordinerede grønne hybrid-obligationer for EUR 500 millioner med udløb 18. februar 3021 og første rentejustering i 2031 (NC10) og GBP 425 millioner med udløb 18. februar 3021 og med første rentejustering i 2033 (NC12). Begge udstedelser har afregningsdato 18. februar 2021.
Formålet med transaktionerne er at øge Ørsteds udestående beløb af hybrid-obligationer og at delvist refinansiere den eksisterende EUR 700 millioner 6.25% hybrid-obligation udstedt i 2013, som kan indfries til kurs pari første gang den 26. juni 2023.
Sammendrag af den nye subordinerede grønne hybrid-obligation på EUR 500 millioner:
- Nominelt beløb: EUR 500 millioner
- Udløbsdato: 18. februar 3021
- Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2030 til og med 18. februar 2031 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
- Kreditspænd: 161,0bp
- Fast årlig kuponrente frem til 18. februar 2031: 1,50%
- Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløb
- Ordrebog: 7,0x overtegnet
- Listing: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
Sammendrag af den nye grønne subordinerede hybrid-obligation på GBP 425 millioner:
- Nominelt beløb: GBP 425 millioner
- Udløbsdato: 18. februar 3021
- Indfrielsesoption: ved kurs pari fra 18. august 2032 til og med 18. februar 2033 og ved alle efterfølgende kuponbetalingsdage
- Kreditspænd: 188,6bp
- Fast årlig kuponrente frem til 18. februar 2033: 2,50%
- Udstedelseskurs: 100,00% af nominelt beløb
- Ordrebog: 7,5x overtegnet
- Noteret på: Luxembourg Stock Exchange (officielle liste) og Luxembourg Green Exchange Platform (LGX)
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2021 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2021.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65
cabkj@orsted.dk
Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftet fil
Information om Globenewswire
Følg pressemeddelelser fra Globenewswire
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Globenewswire
Sievi Capital Oyj26.2.2021 10:31:38 CET | Press release
Sievi Capital Plc: Managers' Transactions
Plc Uutechnic Group Oyj26.2.2021 10:31:28 CET | Press release
Plc Uutechnic Group Oyj: Special representative appointed for the arbitration proceedings concerning the redemption of the minority shares in Plc Uutechnic Group Oyj
Danske Invest26.2.2021 10:20:54 CET | Press release
Anmodning om ophør af suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
Sveriges Riksbank26.2.2021 10:08:32 CET | Press release
RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS
Skeljungur hf.26.2.2021 10:08:21 CET | Press release
Skeljungur hf.: Restructuring and organizational changes at Skeljungur
Municipality Finance Plc26.2.2021 10:01:41 CET | Press release
Municipality Finance issues EUR 40 million notes under MTN programme
Danske Invest26.2.2021 09:50:39 CET | Pressemeddelelse
Anmodning om suspension i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum