Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
      
      

15. februar 2021

Nykredit Realkredit A/S udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO)

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Danske Bank, Nykredit Bank, SEB og Swedbank til at arrangere en række virtuelle investormøder den 17. februar 2021. Der vil efterfølgende ske et udbud af to variabelt forrentede SDO-obligationer af benchmarkstørrelse i svenske kroner ud af kapitalcenter H:

ISIN	Obligationstype	Udløbsdato	LCR kategori
DK0009531998	Green Covered bond (SDO) Inkonverterbar Variabel rente med rentegulv på 0,00% Rentetillæg på 0,75%	01/10/2024	1b
DK0009531808	Covered bond (SDO) Inkonverterbar Variabel rente med rentegulv på 0,00% Rentetillæg på 0,75%	01/04/2025	1b

Den grønne obligation  udstedes under Nykredits Green Bond Framework.

Der vil samtidig ske en tap af den eksisterende variabelt forrentede obligation med udløb 1. april 2024 (ISIN: DK0009526808). Obligationerne vil blive solgt via syndikering i den nærmeste fremtid afhængig af markedsforholdene.

Obligationerne udstedes til refinansiering af realkreditlån i Sverige. I lighed med Nykredits øvrige SDO’er vil obligationerne blive udstedt under Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.

Kapitalcenter H har fået tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor’s.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21 eller Nicolaj Verdelin, Head of Funding Trading, på telefon 44 55 11 25.

Vedhæftet fil

• Nykredit Realkredit AS udsteder SEK-denominerede obligationer (SDO) - Nykredit Realkredit - 15022021