Spar Nord Bank A/S

Nykredit offentliggør endeligt resultat af overtagelsestilbuddet

Nykredit har offentliggjort det endelige resultat af overtagelsestilbuddet

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Med henvisning til Spar Nord Bank A/S’ (Spar Nord) selskabsmeddelelse nr. 13/2025 vedrørende det foreløbige resultat af det frivillige kontante overtagelsestilbud fra Nykredit Realkredit A/S (Nykredit) på alle aktier (bortset fra egne aktier ejet af Spar Nord) i Spar Nord (Tilbuddet) har Nykredit i dag offentliggjort det endelige resultat af Tilbuddet. Nykredits meddelelse er vedhæftet.

Endeligt resultat
Tilbudsperioden udløb den 20. maj 2025 kl. 23:59 (CEST), og det foreløbige resultat blev offentliggjort den 21. maj 2025.

Nykredit har offentliggjort det endelige resultat af Tilbuddet og meddelt Spar Nord at have modtaget accepter, der repræsenterer 72.169.763 Spar Nord-aktier. Sammen med Nykredits beholdning af Spar Nord-aktier svarer dette til 94,15% af den samlede aktiekapital og det samlede antal stemmerettigheder i Spar Nord. På den baggrund vil Nykredit ved gennemførelse af Tilbuddet besidde 96,54% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Spar Nord eksklusive aktier ejet af Spar Nord.

Relevante myndighedsgodkendelser er opnået (jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2025), og den endelige opgørelse af accepter bekræfter, at minimumsbetingelsen for accept er opfyldt. Nykredit betragter derfor alle betingelser for gennemførelse af Tilbuddet som opfyldt, og Nykredit har til hensigt at gennemføre Tilbuddet på de vilkår, der er beskrevet i tilbudsdokumentet.

Gennemførelse og afvikling
Tilbuddet vil blive gennemført og afviklet i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i tilbudsdokumentet.

Afvikling forventes gennemført den 28. maj 2025, hvor det kontante vederlag udbetales til hver aktionær, som har afgivet gyldig accept, og ikke gyldigt har tilbagekaldt accepten af Tilbuddet.

Tvangsindløsning og afnotering
Baseret på det endelige resultat vil Nykredit eje over 90% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Spar Nord, eksklusive Spar Nords egne aktier, som følge af Tilbuddet. På den baggrund vil Nykredit efter gennemførelse af Tilbuddet søge at iværksætte og gennemføre en tvangsindløsning af de Spar Nord-aktier, der ejes af de resterende minoritetsaktionærer i Spar Nord.

Nykredit vil derudover anmode Spar Nord om at søge om at få Spar Nord-aktierne afnoteret fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Oplysninger om tvangsindløsning samt afnotering fra handel og officiel notering af Spar Nord-aktierne vil blive offentliggjort separat.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til Neel Rosenberg (medier) på 25 27 04 33 eller til økonomidirektør Rune Brandt Børglum (investorer) på 96 34 42 36.

Med venlig hilsen

Spar Nord Bank A/S
Bestyrelsen

Vedhæftede filer

• Nr. 14 - Nykredit offentliggør endeligt resultat af overtagelsestilbuddet
• Meddelelse om endeligt resultat