Jyske Realkredit A/S

Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2025

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                2. maj 2025
                                        Meddelelse 37 /2025

Jyske Realkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2025

Jyske Realkredit planlægger at gennemføre auktionerne den 27. maj 2025 for lån i Kapitalcenter E.

Udbudsmængde og refinansieringsobligationer fremgår af nedenstående tabel:

Auktionsvilkår fremgår af vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Denne meddelelse vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit

Bilag - Auktionsvilkår

Refinansieringsprincipper – rentetilpasningslån
Jyske Realkredit udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån.

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Auktionsform
Auktionerne over obligationer i kapitalcenter E vil blive gennemført på Bloombergs auktionssystem.

Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs.

For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

Der kan bydes i enheder af 1.000.000 kr., og det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Tildeling
Alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.   Alle bud under skæringsprisen vil ikke blive afregnet.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionen vil ske hurtigst muligt, dog senest 5 minutter efter auktionen er lukket.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionen, er den 1. april 2025.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Jyske Realkredit tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to dage.

Via reversefaciliteten tilbyder Jyske Realkredit at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 1. juli 2025.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde Jyske Realkredit SDO eller RO-obligationer med udløb den 1. juli 2025.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved henvendelse til Jyske Realkredit.

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter E er ratet AAA af S&P.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktionen
Hvis det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen via Bloombergs auktionssystem, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Andre vilkår
Jyske Realkredit er ikke forpligtet til at sælge den annoncerede udbudte mængde, og mængden kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden.

Desuden kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i dette kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i dette kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.