Danske aktier har leveret det største langsigtede afkast – men er udfordret i 2023
I 2023 har fonde med danske aktier ikke givet lige så meget afkast som fonde med nordamerikanske og europæiske aktier, men over en 10-årig periode topper fondene med danske aktier fortsat afkastlisten. Ses der samlet på både fondenes afkast og investeringsrisiko, har fondene med nordamerikanske aktier førertrøjen.
August var hård ved danske aktiefonde, hvor alle aktiefondskategorier leverede negative afkast på mellem -0,5 pct. og -6,9 pct. De negative afkast i august skærer af fondenes år til dato afkast, der for fondene i kategorien ”Aktier Danmark” er på 4,3 pct i gennemsnit, mens de gennemsnitlige år til dato afkast i kategorierne ”Aktier Nordamerika” og ”Aktier Europa” er på henholdsvis 14,1 pct. og 7,9 pct. Den store forskel på kategoriernes afkast i år har resulteret i, at fondene med nordamerikanske aktier er ved at hale ind på fondene med danske aktier, når der ses over en 10-årig periode. Over 10 år fører fondene i kategorien ”Aktier Danmark” således fortsat med et gennemsnitligt afkast på 225 pct., mens fondene i kategorien ”Aktier Nordamerika” ligger på en andenplads med et 10-årigt afkast på 208 pct. i gennemsnit. Sidste gang kategorien ”Aktier Danmark” ikke havde det højeste 10-årige afkast var i januar 2020, hvor netop kategorien ”Aktier Nordamerika” lå øverst.
”Afkastmæssigt har fonde med danske aktier i år ikke kunne følge med en række af de andre store fondskategorier, der investerer i aktier. Zoomer vi ud og ser på en lang tidshorisont som 10 år, har danske aktier dog fortsat leveret de allerhøjeste afkast i gennemsnit. Det understreger, at man ikke skal lægge for meget i et øjebliksbillede. Samtidig skal man som investor dog også være klar over, at de investeringsområder, der tidligere har leveret de bedste afkast, ikke nødvendigvis vil gøre det i fremtiden. Derfor er det altid vigtigt at få spredt sine investeringer ud på flere forskellige områder såvel geografisk som branchemæssigt,” siger investeringschef Kåre Valgreen, Investering og Opsparing i Finans Danmark.
Afkast alene fortæller ikke hele historien
Investeringer er altid forbundet med en risiko, og derfor fortæller afkastene kun en del af historien, når man sammenligner, hvordan forskellige investeringsområder har præsteret. Vil man som investor vide noget om, hvor meget afkast man har opnået ved at løbe en given risiko, kan man bruge nøgletallet Sharpe Ratio. Det fortæller, hvor meget afkast man har opnået i forhold til størrelsen på den risiko, som man har påtaget sig med sine investeringer. Jo højere Sharpe Ratio desto større afkast har man opnået relativt til den risiko, som man har påtaget sig. Ser man på den 3-årige gennemsnitlige Sharpe Ratio, har fondene i kategorien ”Aktier Danmark” i store perioder givet det højeste risikojusterede afkast. De seneste år har det været mere blandet, og de nyeste tal viser, at det risikojusterede afkast for fondene i ”Aktier globale” og ”Aktier Nordamerika” har overgået danske aktier. Det tyder på, at det risikojusterede afkast i danske aktier, er ved at normalisere sig efter at have ligget højt i en lang periode.
”Ser vi på det risikojusterede afkast, har danske aktier generelt klaret sig flot de seneste 10 år og i lange perioder ligget bedre end andre geografiske områder. At det nu begynder at bevæge sig i et niveau, der svarer til, hvad man ser globalt, er helt naturligt. Over de seneste årtier er det danske aktiemarked i stigende grad kommet i fokus hos internationale investorer, og vi har i dag virksomheder på det danske marked, der i størrelse og aktivitet måler sig med andre store, internationale virksomheder,” siger Kåre Valgreen.
Finans Danmark
Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.
Følg pressemeddelelser fra Finans Danmark
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Finans Danmark
Finans Danmarks nye bestyrelse2.12.2024 10:16:00 CET | Pressemeddelelse
På den årlige generalforsamling i Finans Danmark mandag den 2. december 2024 blev der valgt en ny bestyrelse og givet genvalg til formandsskabet.
Danskernes investeringer i forsvarsaktier er tidoblet på tre år2.12.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse
Danske privatinvestorer har siden Ruslands invasion af Ukraine i den grad øget deres investeringer i forsvarsaktier. Nye beregninger fra Finans Danmark viser, at værdien af danskernes investeringer i forsvarsaktier er mere end tidoblet siden september 2021. Og det er netop krigen i Ukraine, der har ændret danskernes syn på investeringer i forsvarsindustrien, viser nye tal fra Epinion.
Privatøkonomien har det bedre – men mange danskere er stadig meget bekymrede2.12.2024 06:00:00 CET | Pressemeddelelse
På trods af, at inflationen er faldet, og renterne er på vej ned, er danskerne stadig bekymrede for deres egen og Danmarks økonomi. Inflation og rentehop har sammen med krig og uro i Europa sat sig som et chok i danskerne. Efter et historisk dyk i forbrugertilliden i 2022, er vi i dag på samme niveau som under den første coronanedlukning i 2020. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.
Høringssvar - supplerende bestemmelser til forordning om kunstig intelligens29.11.2024 07:50:23 CET | Nyhed
Finans Danmark har afgivet høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen.
Høringssvar - ændring af lov om fremme af vedvarende energi28.11.2024 11:34:06 CET | Nyhed
Finans Danmark har afgivet høringssvar til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum