NORD.investments A/S’ udbud af nye aktier solidt overtegnet

Selskabsmeddelelse nr. 3 

NORD.investments A/S har, i forbindelse med et udbud af mellem DKK 45 og 55 mio. af nye aktier, modtaget tegningsønsker for samlet DKK 92,6 mio. blandt 2.357 aktiedepoter.

NORD.investments A/S (”NORD” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med en børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af 22. april 2021 og prospektet, som blev offentliggjort samme dag.

Udbuddet blev som planlagt lukket den 10. maj 2021 kl. 16.00 (CET). Selskabets udbud af mellem 3.982.301 og 4.867.257 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 til en udbudskurs på DKK 11,30 pr. aktie er fuldtegnet og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 55 mio.

Selskabet har modtaget tegninger fra i alt 2.357 aktiedepoter for i alt 8.193.479 stk. nye aktier, svarende til DKK 92,6 mio. og en overtegning på 68,3%.

Første handelsdag for Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 21. maj 2021 under symbolet ”NORD” og ISIN-koden ”DK0061540184”.

 Anders Hartmann, CEO, udtaler:

Vi er meget tilfredse med den store interesse, vi har oplevet i tegningsperioden. Ligesom vi blev beæret over, at en stor andel af vores eksisterende investorer, herunder flere FinTech-fonde, gik med som forhåndstegnere. Det er en anerkendelse af vækstpotentialet i NORD, men også at vi allerede i dag har skabt et solidt fundament hvor vi er stukket af fra de etablerede udbyderes konkurrerende løsninger ved at give den bedste brugeroplevelse og uafhængig rådgivning.

Det er dejligt, at danske investorer vil med på rejsen, hvor vi demokratiserer investeringsmarkedet ved at give alle adgang til en nem og helt transparent måde at være investeret på. Nu er det op til os i NORD at leve op til den tillid som investorerne har vist os.

Resumé af Udbuddet

• Selskabet udsteder 4.867.257 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 til en udbudskurs på DKK 11,30 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 55 mio.
• Der er tildelt aktier til i alt 2.357 aktiedepoter.
• ”Free float” er 14,9% efter gennemførsel af Udbuddet.
• Grundet interessen for Udbuddet har det været nødvendigt at reducere ønsker til aktietegning.
• Alle tegningsordrer op til DKK 250.000 er reduceret med 20,25% af det beløb, som overstiger minimumstegningen á DKK 3.955,00 (svarende til 350 nye aktier).
• Alle ordrer på eller over DKK 250.000 har fået allokeret aktier efter Selskabets diskretionære vurdering. Samlet har denne gruppe fået tildelt 25,26% af deres samlede tegningsønsker.
• Alle fortegnere har fået fuld tildeling.

Supplerende information

Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra DKK 1.594.424,00 fordelt på 15.944.240 stk. aktier á nominelt DKK 0,10 til DKK 2.081.149,70 fordelt på 20.811.497 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 20. maj 2021. Første handelsdag for Selskabets aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 21. maj 2021 under symbolet ”NORD” og ISIN-koden ”DK0061540184”.