FOM Technologies’ aktieudbud overtegnet ca. 7 gange eller 718 %.

Selskabsmeddelelse nr. 2 – 2020
København, 22. juni  2020

Interessen for FOM Technologies’ udbud af DKK 16 mio.  nye aktier har været betydelig, hvor samlet 4.099 investorer har ønsket at tegne aktier for DKK 130.836.617. Selskabets aktieudbud på totalt DKK 16.000.000 er således overtegnet ca. 7 gange eller 718 %.  

Korrigeret for 47 investorer der har garanteret forhåndstegninger på i alt DKK 6.4 mio., har det reelle aktieudbud på DKK 9.600.000  været overtegnet ca. 12 ½ gange eller 1.263 %, idet 4.052 investorer har ønsket at tegne aktier for DKK 124.436.617.

Grundet voldsom overtegning er det kun muligt at tildele aktier til 2.324 investorer i alt.

FOM Technologies A/S (”FOM” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2020 af 3. juni 2020 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.

Udbuddet blev lukket den 19. juni 2020 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til 1.851.852 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,64 kr. pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et brutto provenu på DKK 16 mio. og en markedsværdi på DKK 64 mio. ved den nævnte udbudskurs på 8,64.

FOM Technologies har modtaget tegninger fra i alt 4.099 investorer for i alt DKK 130.836.617. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 26. juni 2020 under symbolet ”FOM” (ISIN: DK0061278199).

CEO Michael Stadi, FOM Technologies udtaler:

"Gennem hele udbudsperioden har interessen for FOM Technologies været ganske betydelig, og vi er begejstrede for den overvældende interesse, som vi har mødt fra investorerne, herunder deltagelsen i alle vores online investormøder, med indgående interesse og spørgsmål til vores teknologi og strategi. Vi har nu fået den nødvendige kapital til at styrke salgsindsats, global PR/Marketing aktiviteter, Supply chain samt fortsat R/D og innovation. Den stærke tiltro som de mange nye aktionærer har vist os, skal vi nu gøre vores ypperste for at leve op til. Det vil vi gøre ved kontinuerligt at forsøge at levere de resultater, som vi har lovet markedet. Vi ser frem til at være et NASDAQ noteret selskab og glæder os over støtten fra de mange nye aktionærer”.

Resumé af Udbuddet:

• FOM Technologies udsteder 1.851.852 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 8,64 pr. aktie, hvilket giver et brutto provenu til Selskabet på DKK 16 mio.
• Der er tildelt aktier til 2.324 aktie depoter.
• Baseret på udbudskursen er FOM Technologies markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 64 mio.
• Free Float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 22,33 %.
• På grund af den meget store interesse for Udbuddet har det været nødvendigt at reducere ønsker til aktietegning.
• Alle tegningsordrer op til 1.160 stk. aktier svarende til en kursværdi op til DKK 10.022,
  får desværre ikke tildelt aktier.
• Alle tegningsordrer over 1.160 stk. aktier svarende til en værdi over DKK 10.022
  og op til en kursværdi på DKK 150.000 er tildelt 450 stk. aktier.
• Alle unikke private tegningsordrer over DKK 150.000 er tildelt 1.500 stk. aktier.
• Alle unikke virksomheds tegningsordrer over DKK 150.000 er som udgangspunkt tildelt 1.500 stk. aktier.
• Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling.
• Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes FOM Technologies aktiekapital fra DKK 555.556 fordelt på 5.555.560 stk. aktier á nominelt DKK 0,10 til aktiekapital på DKK 740.741,2 fordelt på 7.407.412 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.

Supplerende information: 

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 24. juni 2020. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 26. juni 2020, under symbolet ”FOM” og ISIN-koden DK0061278199. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Growth Market Denmark formelt godkender spredningen af FOM Technologies. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet

----------------------///-------------------

Kontaktoplysninger:

Selskab:
FOM Technologies A/S
CEO Michael Stadi
Tlf: +45 20 66 60 44
E-mail: ms@fomtechnologies.com
www.fomtechnologies.com

Certified Advisor:
Norden CEF ApS
John Norden
Tlf: +45 20 72 02 00
E-Mail: jn@nordencef.dk
www.nordencef.dk