Monsensos udbud overtegnet med 238%

Selskabsmeddelelse nr. 3-2020

København den 2. juni 2020

Monsensos udbud af DKK 16 - 20 mio. kr. nye aktier er blevet meget positivt modtaget af både professionelle og private investorer, der samlet har tegnet for DKK 47.504.123 svarende til, at maksimum-udbuddet er overtegnet med 238%.

Monsenso A/S (”Monsenso” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2020 af 11. maj 2020 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort den 11. maj 2020.

Udbuddet blev lukket den 29. maj 2020 kl. 23.59 (dansk tid). Selskabets udbud af op til    3.773.585 stk. nye aktier til en udbudskurs på 5,30 kr. pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført og giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 20 mio. og en markedsværdi på DKK 70,04 mio.

Monsenso har modtaget tegninger fra 2219 investorer for i alt 8.963.042 stk. aktier, svarende til, at Udbuddet er overtegnet med samlet 238%. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 10. juni 2020 under symbolet ”Monso” (ISIN: DK0061277977).

CEO Thomas Lethenborg, Monsenso siger:

"Gennem hele udbudsperioden er vi blevet meget positivt modtaget, og vi er glade for den store interesse, som vi har mødt fra investorerne, herunder den store deltagelse på vores online investormøder. Vi har nu fået den nødvendige kapital til at styrke både salgsindsats, support af kunder og videreudvikle vores mobile sundhedsløsning for mental sundhed. Den tiltro som de 2219 nye aktionærer har vist os, skal vi nu vise, at vi kan leve op til. Det vil vi gøre ved kontinuerligt at forsøge at levere de resultater, som vi lover markedet. Vi ser frem til at være et børsnoteret selskab og glæder os over støtten fra de mange nye aktionærer”.

Resumé af Udbuddet:

• Monsenso udsteder 3.773.585 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 5.30 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 20,0 mio.
• Der er tildelt aktier til 2219 aktiedepoter.
• Baseret på udbudskursen er Monsensos markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 70,04 mio.
• Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 27,05%.
• Alle ordrer på 720 stk, svarende til DKK 3816 er tildelt 100%.
• På grund af den meget store interesse for Udbuddet er alle ordrer til og med DKK 150.000 tildelt 720 stk. aktier plus 20% af det antal aktier, der er tegnet udover de 720 stk.
• Alle ordrer over DKK 150.000 er blevet reduceret individuelt baseret på Selskabets vurdering.
• Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling.
• Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Monsensos aktiekapital fra DKK 944.188 fordelt på 9.441.880 stk. aktier á nominelt DKK 0,10 til aktiekapital på DKK 1.321.546,50 fordelt på 13.215.465 stk. aktier á nominelt DKK 0,10.

Supplerende information 

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 8. juni 2020. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 10. juni 2020, under symbolet ”MONSO” og ISIN-koden DK0061277977. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Growth Market Denmark formelt godkender spredningen af Monsensos aktier. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet

Kontakt:  Thomas Lethenborg, Adm. Direktør, telefon 21 29 88 27

Certified Adviser: John Norden, Norden CEF ApS, telefon 20 72 02 00