Digizuite A/S gennemfører succesfuldt aktieudbud

Interessen for udbuddet af aktier i Digizuite A/S har været betydelig fra investorer, hvor samlet set 4.227 investorer har ønsket at tegne aktier for i alt DKK 221,7 mio. Udregnes overtegningen uden korrigering for garanterede forhåndstegninger, har Selskabets aktieudbud på totalt DKK 59.000.000 bestående af DKK 55.000.000 nye aktier i Selskabet og DKK 4.000.000 eksisterende aktier været overtegnet med 276%.

Digizuite A/S (“DIGIZ” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af Udbuddet af nye og eksisterende aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market Denmark (”Udbuddet”), jf. selskabsmeddelelse nr. 1 af den 14. april 2021 og virksomhedsbeskrivelsen, som blev offentliggjort samme dag.

Udbuddet blev lukket den 29. april 2020 kl. 16:30 dansk tid. Selskabets Udbud af op til 6.300.115 stk. nye aktier samt udbuddet af 458.190 stk. eksisterende aktier fra Selskabets hovedaktionær Aseo Invest IT ApS til en udbudskurs på 8,73 kr. pr. aktie (de ”Udbudte Aktier”) er gennemført. Gennemførelsen af udbuddet af nye aktier giver Selskabet et bruttoprovenu på DKK 55 mio. og en teoretisk markedsværdi på DKK 255 mio baseret på udbudskursen.

Digizuite har modtaget tegninger fra i alt 4.227 investorer for i alt 25.399.839 stk. aktier. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 7. maj 2021 under symbolet ”DIGIZ” (ISIN-kode DK0061535937).

CEO, Kim Wolters, udtaler herom:

”Vi er glade og stolte over den interesse investorer har vist for Digizuite og vores vækstrejse. Det har været en fornøjelse at kunne præsentere selskabets vækstrejse, planer for fremtiden og vores team af medarbejdere, ledere og bestyrelse for alle interesserede. Den store interesse for vores udbud har betydet, at vi har måtte reducere tegningsbeløbet for alle, og desværre må skuffe knap 1.000 investorer, men vi er glade for, at vi har kunnet give 3.235 nye investorer del i udbuddet.

Der har været stor spørgelyst med mange rigtig gode spørgsmål fra de mange deltagere på vores investormøder. Vi har nu fået tilført den nødvendige kapital til at fortsætte vores accelererede vækststrategi ved at investere yderligere i markedet, produktet og organisationen. Vi er taknemmelige for den tillid, de mange nye aktionærer har vist os. Vi ser frem til at fortsætte på danske hænder og være et selskab optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Velkommen til alle vores 3.235 nye aktionærer.”

Resumé af udbuddet

Udbuddet af aktier i Digizuite A/S resumeres i det følgende:

• Digizuite A/S udsteder 6.300.115 stk. nye aktier til en udbudskurs på DKK 8,73 pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på DKK 55 mio.
• I forbindelse med udbuddet er der som følge af overtegning af udbuddet af nye aktier solgt yderligere eksisterende 458.190 aktier fra Selskabets hovedaktionær Aseo Invest IT ApS til en pris af DKK 8,73 pr. aktie for i alt DKK 4 mio.
• Der er tildelt aktier til 3.235 aktiedepoter.
• Efter udbuddets gennemførelse vil 3 aktionærer besidde mere end 5% af Selskabets aktiekapital. Aseo Invest IT ApS vil eje 36,31%, Kapitalforeningen BankInvest Select vil eje 11,9% og SPWP Capital Gmbh vil eje 5,23% af Selskabets aktiekapital og stemmer efter udbuddets gennemførelse.
• Baseret på udbudskursen er Digizuite A/S’ markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet på DKK 255 mio.
• Free Float - som er andelen af aktiekapital, der ejes af aktionærer, der ejer mindre end 10% af Selskabets aktiekapital og ikke er en del af Selskabets bestyrelse og direktionen, og som ikke er underlagt lock-up – udgør 23,13%.
• Alle tegningsordrer op til DKK 8.999 eller 1.030 aktier har ikke fået tildelt aktier.
• Alle tegningsordrer fra DKK 9.000 til DKK 250.000 er tildelt 500 stk. aktier.
• Alle tegningsordrer over DKK 250.000 er tildelt minimum 12,4% af den respektive tegningsordre.
• Alle fortegningsaktionærer har fået fuld tildeling som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen.
• Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Digizuite A/S’ eksisterende aktiekapital fra DKK 22.914.829 fordelt på 22.914.829 stk. aktier á nominelt DKK 1.00 til en ny aktiekapital på DKK 29.214.944 fordelt på 29.214.944 stk. aktier á nominelt DKK 1.00.

 

Supplerende information

Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 6. maj 2021. Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets aktier forventes at være den 7. maj 2021 under symbolet ”DIGIZ” i Selskabets permanente ISIN-kode DK0061535937.

Afvikling af de nye og eksisterende aktier solgt i udbuddet sker i form af elektronisk levering af aktier i en midlertidig ISIN-kode DK0061536075 til investors værdipapirdepot i VP Securities A/S mod kontant betaling i danske kroner. Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode registreres i VP Securities A/S alene til brug for afviklingen af aktieudbuddet og er ikke søgt optaget til handel. Den midlertidige ISIN-kode sammenlægges med den permanente ISIN-kode den 10. maj 2021 i VP Securities A/S.

Enhver handel med aktier i den midlertidige ISIN-kode forud for optagelsen til optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark sker for investors egen regning og risiko. Jyske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet.

Spørgsmål til udbuddet besvares af Selskabets Certified Adviser, Norden CEF