Rettet emission gennemført: Erria A/S styrker kapitalberedskabet og indleder næste vækstfase sammen med erfaren investorgruppe

Indeholder intern viden

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 5 af 23. februar 2026 meddeler bestyrelsen i Erria A/S (” Erria”), at den annoncerede rettede emission nu er fuldt gennemført. Med emissionen styrkes Errias ejerkreds med professionelle og langsigtede investorer med veldokumenteret strategisk og finansiel erfaring.

Bestyrelsen i Erria anser investorgruppens indtræden som et tydeligt kvalitetsstempel af Errias forretningsmodel, turnaround og fremadrettede vækststrategi. Investorgruppen har fulgt selskabet gennem en årrække og deler bestyrelsens vurdering af, at Erria nu står i en position, hvor kapital kan omsættes til værdiskabende vækst gennem en tostrenget strategi funderet på en disciplineret organisk ekspansion og selektive opkøb.

Adm. direktør i Erria A/S, Henrik N. Andersen, udtaler:

“Gennem de seneste fem år har vi dokumenteret en lønsom vækst. Med denne kapitalforhøjelse går vi ind i næste fase af Errias udvikling. Vi står nu finansielt stærkt og er klar til at eksekvere på de konkrete vækstmuligheder, vi identificerer i markedet.”

Bestyrelsen har i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes § 4.1.2 således besluttet at udstede 1.479.963 nye aktier til en tegningskurs på DKK 4,392 pr. aktie, svarende til den volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) i perioden fra 27. januar 2026 til og med handelsdagen forud for gennemførelsen (DKK 4,606 fratrukket en rabat på 4,66 %). Emissionen tilfører selskabet et bruttoprovenu på 6,5 mio. DKK.

Erfaren investorgruppe indtræder som betydelig aktionær

Aktierne er tegnet af en investorgruppe med Bo Foged i spidsen. Bo Foged er en erfaren erhvervsmand, og bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser. Investorgruppen, der tæller i alt 4 investorer med strategisk og finansiel erfaring. Investorgruppen opnår en samlet ejerandel på ca. 10,75 % af aktiekapitalen.

Investor Bo Foged udtaler:

- Erria har en sund drift og balance, og investorgruppen tror på, at vi i tæt samarbejde med Errias ledelse kan være med til at udvikle selskabet gennem en tostrenget vækststrategi i de kommende år.”

Styrket kapitalstruktur

Som følge af emissionen forhøjes antallet af aktier fra 12.287.792 til 13.767.755.

Kapitalforhøjelsen svarer til en udvanding på ca. 10,75 % for eksisterende aktionærer, som ikke deltog i emissionen. De vil derimod få mulighed for at deltage i den efterfølgende fortegningsemission.

Bestyrelsen vurderer, at den styrkede kapitalstruktur:

• øger den finansielle robusthed og soliditet
• styrker den samlede kompetencebase
• reducerer transaktionsrisiko ved investeringer og opkøb
• styrker selskabets forhandlingsposition i kommende transaktioner

Emissionen etablerer dermed det nødvendige kapitalberedskab til at kunne agere hurtigt og disciplineret i et marked med historisk attraktive opkøbsmuligheder og samtidig sikre organiske vækstinitiativer.

Fortegningsemission for eksisterende aktionærer

Den i selskabsmeddelelse nr. 5 af 23. februar 2026 annoncerede fortegningsemission forventes fortsat gennemført som planlagt og vil give eksisterende aktionærer mulighed for at deltage i kapitalrejsningen med en rabat på 20 % i forhold til tegningskursen i den rettede emission. Det betyder, at en ny aktie vil blive udbudt til DKK 3,514 pr. stk. Hver eksisterende aktie modtager en tegningsret, og tre tegningsretter giver ret til en ny aktie.

Det samlede beløb der forventes tegnet (maksimumsbeløbet), er ca. 16,12 mio. DKK. Den nye Investorgruppe, der har tegnet ved den rettede emission, har allerede nu valgt at garantere tegning af minimum 6,0 mio. DDK (= minimumsbeløbet), hvilket betyder, at fortegningsemissionen bliver gennemført, som planlagt ultimo april 2026.

Yderligere information offentliggøres særskilt efter generalforsamlingen den 8. april 2026.

Kontakt: 

For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen          

Adm. direktør

                     

Søren Storgaard

Bestyrelsesformand

 

Certified Adviser

Norden CEF A/S

John Norden

 

Press contact

Gullev & Co.

Boris Gullev