Føroya Banki udsteder SEK 350 millioner Senior Non-preferred obligationer

Føroya Banki har i dag udstedt SEK 350 millioner Senior Non-preferred obligationer (ISIN: DK0030564497). Obligationerne har en løbetid på 6 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år, betinget af Finanstilsynets tilladelse hertil.

Udstedelsen er prissat til 3 måneders STIBOR med tillæg af et kreditspænd på 2,00%. Udstedelsen er swappet til DKK.

Obligationerne udstedes med valør den 22. januar 2026.

Obligationerne er ikke ratede, men vil efterfølgende blive børsnoterede.

Samtidig med denne udstedelse har Føroya Banki, på basis af tilladelse hertil fra Finanstilsynet, besluttet at foretage indfrielse af obligationer med status af Senior Non-preferred, beløbende til SEK 300 mio. (ISIN: DK0030506530). Obligationerne, der er udstedt med valør den 31. marts 2022, og har en løbetid på 5 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år, indfries således den 31. marts 2026.

Nævnte transaktioner sker i overensstemmelse med bankens kapitalplaner, og som led i bankens løbende optimering af kapitalstrukturen.

Nordea har bistået som rådgiver og Lead Manager i forbindelse med udstedelsen.

 

Yderligere information:

Arnhold Olsen, CFO, tel: (+298) 230 475; mail: ao@bankin.fo